En octubre de 2022, el equipo de Quiena Inversiones lanzó un portafolio dedicado a la inversión en oro físico. Con esta iniciativa, buscábamos reforzar la protección de nuestros clientes frente a la inflación global. Este portafolio fue diseñado con una perspectiva de inversión a largo plazo.
Para una descripción detallada de esta oportunidad de inversión, puedes consultar un artículo en nuestro blog en el que explicamos las razones por las cuales el oro se considera una adición valiosa a los portafolios gestionados por Quiena.
Rendimientos 1º semestre 2023:
Con una inversión mínima de USD 250, nuestros clientes han tenido la oportunidad de invertir en fondos que contienen oro físico al 100%, proporcionando la liquidez de cualquier otro fondo cotizado en bolsa. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Recomendaciones para Nuestros Clientes:
Este producto, como la mayoría de los que ofrecemos, es de gestión pasiva y está diseñado para una inversión a largo plazo con un riesgo moderado. Aunque los resultados a corto plazo pueden ser favorables, la meta es comprometer nuestro capital a largo plazo, con la expectativa de un incremento en la demanda de este metal precioso.
A continuación, presentamos algunas recomendaciones:
• Revisar las Premisas de Inversión:
Si ya no crees que habrá inflación elevada en el mundo y que el oro es una protección eficaz contra ella, puede ser conveniente considerar vender parte o toda tu inversión y reinvertir en otros instrumentos.
Por otro lado, si sigues con convicción de estas premisas, puedes mantener tu posición sin cambios.
• Evaluar el Tamaño de la Inversión:
Aunque el oro es ampliamente considerado una inversión segura, no está exento de volatilidad. La forma de manejar dicha volatilidad es mediante una adecuada diversificación del capital.
Asegúrate de que no estés invirtiendo más del 20% de tu capital en esta oportunidad.
Si tu inversión en oro supera este límite, podría ser recomendable vender una parte para reducir el riesgo.
Por el contrario, si tu inversión está por debajo del 20% y estás cómodo con la volatilidad del activo, puedes mantener tu posición.
• Mantener la Inversión y Considerar Realizar Nuevos Aportes:
Como esta es una inversión de largo plazo, nuestra recomendación es no centrarse en los retornos a corto plazo y considerar mantener la composición actual del portafolio o incluso realizar nuevos aportes.
Tu equipo de administración de portafolios en Quiena Inversiones
Este informe ha sido preparado por Quiena Inversiones ('Quiena') y está destinado únicamente a fines informativos. Los resultados presentados son el producto de un análisis retrospectivo, o 'backtesting', y asumen que todos los clientes comienzan a invertir en la misma fecha y tienen exactamente el mismo portafolio. Sin embargo, estos resultados son solo a modo ilustrativo ya que cada cliente tiene una cuenta segregada y es posible que haya desviaciones del portafolio modelo principal para ajustar las inversiones al perfil de cada cliente. Quiena no tiene ninguna relación de propiedad o de comisión con las inversiones analizadas en este informe. La inversión en mercados financieros conlleva riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y este informe no debe ser la única fuente de información que se utilice para tomar decisiones de inversión. Quiena ofrece sugerencias basadas en distintos escenarios posibles, pero la decisión final sobre si seguir o no estas sugerencias recae en el cliente. No se ofrece ninguna garantía de rendimiento futuro basada en la información de este informe. Quiena no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan sufrir los clientes como resultado de las fluctuaciones del mercado o las decisiones de inversión tomadas por el cliente.
