Portafolio Global Diversificado: Retroceso del 3.2% en USD en 3 meses

Nuestro producto estrella: un portafolio que invierte en una amplia gama de activos, desde acciones y bonos de todo el mundo, bienes raíces hasta oro y otras materias primas. Este producto está diseñado para proporcionar tranquilidad a nuestros clientes, permitiéndoles enfocarse en el largo plazo.

Esta tranquilidad queda en evidencia durante períodos de alta volatilidad como el de los últimos dos años. En este artículo analizamos el rendimiento de los portafolios:

Rendimientos Durante 2023:

Nuestros clientes siempre tienen la opción de invertir en nuestro Portafolio Global Diversificado o en un índice como el S&P 500. ¿Cuál habría tenido un mejor rendimiento?

Para responder a esta pregunta, revisemos el rendimiento de Quiena en comparación con el S&P 500 durante los últimos 21 meses, un período de crisis en el que la diversificación debe brindar protección.

¿Cuáles inversiones rindieron mejor y peor?

Al ser un portafolio diversificado global buscamos que cuando un mercado tenga una caída otro, en otro sector o región o moneda, suba y reduzca el riesgo de la inversión. Veamos el rendimiento de cada inversión incluida en el portafolio. Marcamos en verde y rojo los principales ganadores o perdedores del último año:

Recomendaciones para Nuestros Clientes:

Este portafolio está pensado para la gestión pasiva y para inversiones a largo plazo con un riesgo moderado.

Las recomendaciones son las siguientes:

• Revisar los Objetivos de Inversión:

¿Sigues dispuesto a comprometerte a mantener este capital en el largo plazo? Si la respuesta es NO, es recomendable revisar y ajustar el nivel de riesgo de tu portafolio. Contáctanos para revisarlo.

Si la respuesta es SI no hay nada que hacer y pasamos al siguiente punto.

• Revisar el Riesgo del Portafolio:

Dada la volatilidad observada en tu inversión, ¿te sientes cómodo o cómoda con las fluctuaciones en el valor de tu portafolio? Si la respuesta es NO, no dudes en contactar a nuestro equipo para revisar tu portafolio.

Si la respuesta es SI no hay nada que hacer y pasamos al siguiente punto.

• Mantener la Inversión y Considerar Realizar Nuevos Aportes:

Al ser una inversión a largo plazo, la recomendación es no centrarse en los rendimientos a corto plazo y mantener la composición del portafolio o considerar realizar nuevos depósitos.

Tu equipo de administración de portafolios en Quiena Inversiones

Este informe ha sido preparado por Quiena Inversiones ('Quiena') y está destinado únicamente a fines informativos. Los resultados presentados son el producto de un análisis retrospectivo, o 'backtesting', y asumen que todos los clientes comienzan a invertir en la misma fecha y tienen exactamente el mismo portafolio. Sin embargo, estos resultados son solo a modo ilustrativo ya que cada cliente tiene una cuenta segregada y es posible que haya desviaciones del portafolio modelo principal para ajustar las inversiones al perfil de cada cliente. Quiena no tiene ninguna relación de propiedad o de comisión con las inversiones analizadas en este informe. La inversión en mercados financieros conlleva riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y este informe no debe ser la única fuente de información que se utilice para tomar decisiones de inversión. Quiena ofrece sugerencias basadas en distintos escenarios posibles, pero la decisión final sobre si seguir o no estas sugerencias recae en el cliente. No se ofrece ninguna garantía de rendimiento futuro basada en la información de este informe. Quiena no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan sufrir los clientes como resultado de las fluctuaciones del mercado o las decisiones de inversión tomadas por el cliente.