Portafolio de ETFs alternativos: 9.4% en USD en 3 meses
Si el Portafolio Diversificado Global es nuestro producto estrella, el portafolio de ETFs alternativos es su mejor complemento. Permite a nuestros clientes invertir en sectores a los que es difícil acceder desde Latinoamérica pero que mejoran la diversificación y aumentan la probabilidad de encontrar inversiones muy rentables.
En este análisis consideramos el rendimiento del portafolio y sus componentes durante el 4º trimestre del 2023 y, luego, durante los últimos 2 años.
Rendimientos Durante 2022 y 2023:
Al ser un portafolio diversificado entre múltiples sectores amerita ver el rendimiento por cada uno. Es importante recordar que el rendimiento pasado no predice el rendimiento futuro. Es por eso, que uno podría interpretar retornos bajos como una posibilidad de hacer una inversión a precios bajos.
Recomendaciones para Nuestros Clientes:
Este portafolio está pensado para aumentar diversificación en un portafolio que contiene otras inversiones además del portafolio de ETFs alternativos.
Tomándolo en cuenta, las recomendaciones son:
- Revisar los Objetivos de Inversión:
¿Sigues dispuesto a comprometerte a mantener este capital en el largo plazo? Si la respuesta es NO, es recomendable revisar y ajustar el nivel de riesgo de tu portafolio. Contáctanos para revisarlo.
Si la respuesta es SI no hay nada que hacer y pasamos al siguiente punto. - Revisar los Supuestos de Inversión:
¿Mantengo una inversión en sectores más tradicionales y menos enfocados con otra parte mayoritaria de mi capital líquido? Es importante recordar que las inversiones menos diversificadas que se ofrecen en esta cuenta son un complemento a un portafolio más grande. - Revisar el Tamaño de la Inversión:
Esta es una inversión más riesgosa que el portafolio diversificado global de Quiena. El riesgo se gestiona mediante el tamaño de la inversión.
Asegúrate de invertir un monto minoritario de tu capital líquido en esta oportunidad de inversión. - Mantener la Inversión y Considerar Hacer Nuevos Aportes:
Al ser una inversión a largo plazo, la recomendación es no centrarse en los retornos a corto plazo y mantener la composición del portafolio o considerar realizar nuevos depósitos.
Tu equipo de administración de portafolios en Quiena Inversiones
Este informe ha sido preparado por Quiena Inversiones ('Quiena') y está destinado únicamente a fines informativos. Los resultados presentados son el producto de un análisis retrospectivo, o 'backtesting', y asumen que todos los clientes comienzan a invertir en la misma fecha y tienen exactamente el mismo portafolio. Sin embargo, estos resultados son solo a modo ilustrativo ya que cada cliente tiene una cuenta segregada y es posible que haya desviaciones del portafolio modelo principal para ajustar las inversiones al perfil de cada cliente. Quiena no tiene ninguna relación de propiedad o de comisión con las inversiones analizadas en este informe. La inversión en mercados financieros conlleva riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y este informe no debe ser la única fuente de información que se utilice para tomar decisiones de inversión. Quiena ofrece sugerencias basadas en distintos escenarios posibles, pero la decisión final sobre si seguir o no estas sugerencias recae en el cliente. No se ofrece ninguna garantía de rendimiento futuro basada en la información de este informe. Quiena no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan sufrir los clientes como resultado de las fluctuaciones del mercado o las decisiones de inversión tomadas por el cliente.